한화, 대우조선해양 인수합병 본계약 체결

대우조선해양과 한화그룹이 최종 인수·합병 계약에 서명했다. 

대우조선해양은 한화그룹과 2조원 규모의 신주를 발행하는 내용의 본계약을 체결했다고 16일 밝혔다. 이날 계약으로 한화그룹은 대우조선해양의 신주 49.3%를 인수함으로써 새로운 최대주주로 올라서게 된다. 

대우조선해양은 제3자배정 유상증자 방식을 통해 한화그룹에 보통주 1억443만8643주를 주당 1만9150원에 신규로 발행할 예정이다. 

두 회사는 지난 9월 대우조선해양의 근본적인 경영 정상화를 목적으로 ‘전략적 투자유치를 위한 투자합의’를 체결했다. 대우조선해양이 한화그룹을 조건부 투자 예정자로 지정하고, 경쟁입찰인 스토킹호스 방식을 통해 제3자배정 유상증자 추진한다는 내용이었다. 

스토킹호스(Stalking Horse)란 인수자를 내정한 상태에서 공개경쟁입찰을 진행해 더 좋은 조건을 제시하는 인수자를 찾는 인수합병(M&A) 방식을 말한다. 

이후 추가 입찰자가 없자 한화그룹 단독으로 6주간 상세 실사를 벌였고 대우조선해양은 이달 6일 한화그룹을 최종 투자자로 확정하고 이날 본계약을 체결했다. 두 기업은 곧바로 국내외 경쟁 당국의 기업결합 승인 절차에 착수할 예정이다. 

대우조선해양 관계자는 “재무구조를 개선하고 유동성을 확보해 조기 경영정상화를 추진하고 이를 발판으로 한화그룹과 글로벌 방위산업, 친환경에너지 분야의 시너지를 강화해 나갈 방침”이라고 말했다.

대우조선해양 주채권 은행은 산업은행 측은 “한화와 대우조선해양의 사업 종목이 서로 다른 만큼 승인 절차가 조속히 마무리될 것으로 기대한다”고 말했다.

< 이경희 기자 khlee@ksg.co.kr >