세미나중계1/ IT서비스 기술시장 올해도 꾸준한 성장 예상돼

유통/물류시장 CRM 모바일(GIS) 물류네트워크 구축 붐 일듯

한국SI 연구조합은 지난달 8일 여의도 전경련회관에서 「2003년도 IT서비스 기술·시장 전망 세미나‘를 개최했다. 이 세미나는 컨설팅, 아웃소싱, SI, 솔루션, IT교육서비스 부문 2003년도 전망과 동 산업활성화 방안을 모색하는 자리로 IT서비스기업 임직원을 비롯 정부 및 일반기업의 전산담당자 200여명이 참가, 올해 전개될 IT서비스 기술 및 시장의 청사진을 미리 그려보였다.

지난해 SI 부문의 사업은 기업정보화 촉진과 맞물려 지속적인 성장을 거듭했다. 기업정보화가 국내 경기의 불확실성에도 불구하고 꾸준하게 진행될 수 있었던 이유는 변화된 기업마인드에서 찾아볼 수 있다.
올해 유통, 물류시장 역시 CRM, 모바일(GIS), 물류네트워크 구축 등 지속적인 투자가 예상됐는데, 이는 기업마인드의 전반적인 흐름이 ‘체질개선’이나 ‘내공쌓기’로 전환되고 있음을 보여주는 단면이다.
특히 사업간 연동성이 강화되는 전 산업부문의 추세는 ‘IT에 의존하는 기업’들을 만들어 낸다고 할 수 있는데, ERP, SCM, CRM 등 생산성을 향상시키고 조직운영에 효율을 기할 수 있는 새로운 IT개념들이 줄을 이으면서 이러한 추세는 더욱 확산되고 있다.
초기 대기업 위주로 구축되던 IT 솔루션은 벤더들의 시장 개발을 통해서 중소기업으로 확장되었고, 이제 웬만한 기업은 정보시스템의 존재를 당연한 것으로 생각하기에 이르렀다.
이러한 경향은 물류산업 분야에서 3PL의 강화추세와 더불어 주목받고 있는 내용이다.
3PL, 즉 물류의 전문화는 고도의 소프트웨어 기술과 컨설팅 기능을 전제로 하는 개념이다. 제조기업의 기능이 단순·고도화되고 물류가 독자적인 산업군으로 분리되면서 발전하기 시작한 3PL은 이제 유통, 물류분야에서 IT의 발전을 견인하고 있고, 따라서 IT서비스 시장의 전망 또한 물류산업과 긴밀한 관계를 맺고 있는 셈이다.
올해 우리 물류기업은 기업정보화의 확산 속도가 더욱 빨라질 것으로 예상하고 해당 시장 변화에 촉각을 곤두세우고 있다.
동 세미나를 주최한 한국SI연구조합 역시 “IT컨설팅 부문에서 향후 5년 동안 환경조성에 초점을 맞출 것”이라며 ‘IT컨설팅 포럼’(2003.5월 예정)과 기업의 CIO 및 전산담당자들의 교육을 통해 전반적인 수준향상에 기여할 것이라고 밝혔다.
아래는 KRG 김창훈이사(‘솔루션 부문 경기 전망’)와 LG CNS 이영택수석(‘SI 부문 경기전망’)의 발표주제 중 일부내용을 발췌, 요약했다.(※자료:「한국SI연구조합:2003년도 IT 서비스산업 시장, 기술 전망 세미나 2003.1.8」)


【솔루션 부문 경기전망】
KRG 김창훈 이사

1. Korea IT Market overview

“경기침체속 부익부 빈인빅 편중 심화”

▷2002년 국내 IT시장 결산
·공공 및 금융 IT시장이 전체 시장 ‘주도’
·중견 및 중소기업 IT수요 증가세 ‘뚜렷’
·정보계 솔루션 ‘부진’, 보안 및 재해복구, BCP 등 인프라 솔루션 ‘활발’
·EAI, EIP 시장, 일부 대기업을 중심으로 레퍼런스 ‘등장’
·CMS, 스토리지 관리 소프트웨어 시장 ‘활발’
·중견기업을 중심으로 ‘Total IT Outsourcing' 확산 움직임
·시장경쟁 악화로 IT업체들의 채산성 ‘악화’
·Big 벤더 중심의 시장개편 ‘가속화’로 업체간 부익부 빈익빈 ‘심화’
·닷컴 시장의 위기 ‘지속’

“IT와 비즈니스와의 연계 위한 컨설팅 요구 증가”

▷2002년 국내 솔루션 시장 이슈(Ⅰ)
·기존 메인프레임 또는 클라이언트/서버 환경에서 웹으로의 마이그레이션에 초점을 맞춘 프로젝트들이 향후 1~2년간 중요한 이슈로 대두될 것으로 전망됨. 특히 제조업의 경우 분사된 e마켓플레이스 업체를 통해 그룹차원의 구매업무를 전적으로 위탁하는 추세임.
·이 같은 성공사례가 확산되면서 매출 5천억원 이상의 중견 제조업체들의 e-Procurement, SCM 등의 솔루션 구축에 적극 나섬.
·업종별로는 제조업은 ERP의 재구축, 신규도입 프로젝트가 향후 2~3년간 꾸준한 수요를 일으킬 것이며, 웹과의 연동에 포커스를 맞춤.
·CRM은 금융권의 최대 투자 역점분야가 될 것임. 특히 CRM과 DW의 연계 프로젝트도 중요한 화두 중 하나로 부상.
·특히 지식관리 혹은 지식정보, 지식경영시스템으로 표현되는 기존 MIS의 레벨업을 추구하는 기업들이 늘어나고 있음에 따라, 기업의 전사적 비즈니스 이슈를 정보기술과 연계하는 컨설팅 능력이 중요한 Factor가 되고 있음.

“SFA, MES 등 산업별 특화 솔루션 요구 높아져”

▷2002년 국내 솔루션 시장 이슈(Ⅱ)
·전반적으로 정부, 공공기관은 그룹웨어에서 지식정보, 지식관리시스템 구축이 확대, 금융권은 CRM과 인터넷 뱅킹, 보안시스템 및 백업시스템이 최대 화두.
·유통 및 서비스 분야는 CRM이 최대 이슈가 될 것이며, EIS(중역정보시스템) 및 SFA(영업자동화시스템) 솔루션 구축이 큰 이슈로 부각됨.
·제조업종은 기존 ERP의 업그레이드 및 신규 도입 계획이 지속적으로 제기될 전망. 매출액 규모별로는 1조 이상 기업은 기존 ERP에서 웹과의 연계를 통한 확장ERP 혹은 SCM으로 확대하는 작업을 추진. 2천억원 미만 규모 기업들은 생산, 판매 모듈 등 일부 모듈의 부분 적용에 더 관심을 나타냄.
·정보통신 업종은 무선서비스를 확대하기 위한 기반 시스템 구축에 투자를 집중적으로 확대. 특히 일부 선도기업을 중심으로 무선솔루션을 구축하기 위한 SI 프로젝트들이 선을 보임. 향후 2~3년내 PDA, 무선 LAN 등의 무선 솔루션이 각광받을 것으로 전망됨.

▷2003년 IT 시장 전망

☞긍정적 측면
·정부의 IT 산업 지원 육성책
·국내 금융시장의 통합과 구조조정 요구로 IT 잠재 수요 발생
·대기업 중심에서 중소기업 IT 구축 열기 확산
·국내 뿐 아니라 동남아, 중국을 비롯한 해외 진출 가시화
·산업 전반에 걸친 리스트럭처링과 통합열기 등 산업별 리더그룹을 중심으로 한 지속적인 IT 투자 진행
·무선 및 모바일 시장 등 신규 시장 확대 가능성

☞부정적 측면
·1990년대부터 지속된 과잉 IT 투자
·산업 전반에 걸친 공급과잉으로 가격 압박 및 수요와 공급의 불균형 초래
·미국을 비롯한 전 세계적인 경기 불황 여파
·IT 시장 성장의 주춧돌이었던 하드웨어 시장의 마이너스 성장률, 특히 PC시장 감소세 뚜렷
·블루트스, 포스트 PC 등 기대됐던 신규 IT 시장 창출 미흡
·닷컴 산업의 위축에 따른 수요 감소

2. IT Spending Overview

“기업규모별 IT의사결정 요인 다른 양상”
대기업-발전적인 아웃소싱 시도
중소기업-답보적인 수준의 아웃소싱 시도

▷기업 규모별 IT 투자 결정요인

☞대기업
·경기상황과 무관하게 프로젝트 추진
·주로 CIO가 주도가 돼 단계별 추진전략을 수립
·비용절감보다 신규시장 창충 및 매출증대에 IT프로젝트의 초점을 맞춤.
·대부분 기업내 IT인프라스트럭처 구축 작업이 완료돼 장비보다는 솔루션과 서비스 부문에 대한 투자가 증가함.
·기업 IT 역량이 경영전략의 중요한 포지션을 차지함으로써 IS관련 인력의 위상이 높음.
·IT기반의 경영컨설팅에 대한 니즈가 높음.
·단위업무로 애플리케이션이 도입돼, 솔루션 통합에 대한 요구가 높아지고 있음.
☞중견/중소기업
·경기상황과 밀접하게 연관돼, 불황일 경우 IT투자는 삭감 1순위.
·재무담당 총괄임원이 IT투자 규모를 결정짓는 Key Man 역할을 수행함.
·매출증대보다 비용절감에 초점을 IT 프로젝트가 추진됨.
·서비스 벤더들에게 당장 결과물을 보여줄 수 있는 가시적인 ROI를 요구함.
·IT 프로젝트가 소규모 형태로 수시로 진행됨.
·IT 부서가 여전히 현업을 보조하는 지원부서.
·IT 투자 중 가장 많이 비용이 지출되는 부문은 서버 등 하드웨어 분야임.

3. Solution Trends

“CRM, ERP, KMS 솔루션 시장 선도”

▷솔루션 시장 트렌드 2002
·CRM, ERP, KMS 2002 IT 소프트웨어 & 솔루션 시장 주도
·ERP 시장은 대기업을 중심으로 성숙기에 진입했으며 중소기업을 중심으로 수요가 창출되고 있음. 소규모 기업보다는 중견기업의 ERP 프로젝트가 2002년 이후 ERP 시장의 축이 될 것으로 전망.
·EAI/EIP 시장은 라이프 사이클 관점에서 집입단계로 분석되며 주로 대기업에서 구축 사례 선보임. 국내 주요 대기업들은 글로벌 스탠다드를 목표로 신구술에 대한 채택과 도입이 빠르게 이뤄지고 있음.
·재해복구, 보안, WAS, 모바일 솔루션은 업종간 도입 비율이 상이하지만 모듈이 아닌 원스톱 솔루션으로 각광

“미들웨어, 보안, 인터넷 상거래 구매 SW시장 성장 주도”

▷SW 부문별 성장률 전망(’01~’03)
·인터넷 상거래 구매, 보안, 애플리케이션 통합 미들웨어 가장 낙관적으로 전망.
·반면 ERP, DB관리시스템 시장에 대해선 성장률이 둔화될 것으로 전망.

“ERP 성숙기, EAI, EIP 초기 시장”

▷국내 IT 솔루션 성숙도
·전통적으로 기업용 솔루션 시장을 이끌었던 ERP는 시장 성숙기에 진입했으며 솔루션 구축으로 내부 효율화를 단행한 만큼 보다 확장된 ERP의 수요로 전환하고 있음.
·특히, 대부분 기업들은 고객 관리 부분에 중점을 두고 CRM 부문에 대한 투자가 집중적으로 이뤄지고 있음. CRM 시장은 2003년 2천5백60억원의 규모를 형성할 전망.
·SCM 시장은 제조업과 대형 유통사를 중심으로 부품이나 완제품의 구매나 조달 등 일련의 물류 흐름을 개선하려는 트렌드가 서서히 나타나고 있음.


【SI 부문 경기전망】
LG CNS 이영택 수석

1. Korea SI Services Overall Market

■2002년 Key Trends & Market Drivers
내수시장 한계로 인한 경쟁심화에도 불구, 품질인증획득, 해외진출성과의 가시화 등 업계전반의 경쟁력 향상을 동반한 안정성장을 이룸.

▷전반적 동향
·IT투자위축, 내수시장의 한계로 인한 전반적 고전
·전년대비 9% 성장, 10조원
·공공 & 금융부문이 시장 견인
·저가 출혈경쟁으로 인한 수익성 악화 가중
·CMM 등 품질인증 획득을 통한 경쟁력 향상
·본격적인 해외진출 성과 가시화

▷업체현황
·동종업체간 다각적인 합종연횡
-한국IBM의 PwC인수합병
-쌍용정보통신을 둘러싼 합병 움직임
·수익모델 변화 모색
-대규모업체의 경우 Total IT Service 업체 지향
-중견업체의 경우 선택과 집중을 통한 역량특화
·컨설팅 역량의 중요성 인식 확산

▷주요 산업별 동향
·공공부문
-전반적인 성장세 둔화
-전자정부 기반구축 완료 관련 수요
-시스템간 연계, 통합사업 중심
·금융부문
-금융기관간 합병에 의한 시스템 통합
-차세대시스템 구축
-IBM/LG CNS/SDS 3강 체제
·국방부문
-지휘통제부문: 육해공 C41 ISP)
-자원관리부문: 군수통합정보체계 구축 ISP 사업개시)

■2002년 해외사업 주요 동향 및 성과
2002년 해외사업은 대형 SI업체를 중심으로 구체적인 매출성과가 가시화됨으로써 성장세 둔화와 수익성 악화에 대한 시장타개책으로 그 기반을 다짐

▷2002년 주요성과
·전년 대비 200% 성장세 기록
-대형 SI 업체 중심의 활발한 직접 투자 및 수주활동의 성과
·전략의 다각화
-현지법인, 합작법인 설립 증가
-중장기 계획을 토대로 한 사업진행
·진출지역의 다변화
·수출품목의 다각화
-금융, 전자정부, SOC, ITS, 대학정보화, 의료정보화 등

▷향후 과제
·한국형 정보화 모델의 개발과 전파
·정부의 적극적 지원 강화
-이동통신, 초고속인터넷 등과의 연계진출 지원
-IT주재관의 지원역량 및 전문성 강화
-SI 수출자금 및 보험지원 강화
·해외사업 전문인력 양성

2. Korea SI Services Industry by Service Categories

■Consulting
컨설팅 역량의 중요성에 대한 고객기대가 증가됨에 따라 업체간 역량증진을 위한 다각적 노력이 보다 강화될 것으로 전망

▷시장
·컨설팅의 전략적 중요성 강화되는 가운데 수요증가 전망
·2003년 시장규모 8,067억원으로 전년대비 8% 성장 전망
·‘전략부터 시스템까지’ 아우르는 종합IT서비스 추세 강화
·파생수요의 견인차 역할 및 고부가가치에 대한 시장인식이 확산됨에 따라 기존 SI업체의 역량강화 노력이 가속화될 전망
▷서비스업체
·2002년 업체간 격변동향에 대한 정지 및 안정화 경향 예상
·외국계 업체의 시장선점에 대한 국내 기존 SI업체들의 주도권 확보를 위한 경쟁심화 예상

▷고객
·IT투자 효율성을 극대화하기 위한 핵심 활동으로 컨설팅의 중요성에 대한 인식이 강화되는 추세
·IT 위주의 서비스에서 비즈니스 문제해결에 대한 지향성 강화
·따라서 Total Solution 제공능력에 대한 고객기대 증가

■시스템 구축 및 통합
ERP 중심의 수요 지속 및 CRM, SCM에 대한 시장형성이 본격화될 것으로 보이며, 기존 시스템의 Web 전환이 시장의 한 축으로 대두될 것으로 전망

▷주요이슈
·통합(Intergration)과 협업(Collaboration)이 향후 SI 시장의 Keyword
·ERP 중심의 흐름이 지속되는 가운데 CRM, SCM, KM 수요확장 예상됨
·EAI에 대한 수요증대 예상 및 관련 솔루션 확보를 위한 업체간 전략적 제휴가 활발해질 것으로 전망
·Web·version 전환수요 증가 예상

▷주요 솔루션별 전망
·ERP
-2002년 2800억원 시장형성(KRG, 2002)
-대기업 위주에서 중견/중소기업으로 시장확대 예상
-온라인 ASP, 웹기반, 확장형 제품 등 부각될 전망
·CRM
-전통적인 CRM에서 c-Transformation으로 확장
-고객중심으로의 전면적인 기업혁신을 위한 핵심 도구로 자리잡을 전망
·SCM
-국내기업들의 SCM 도입은 주로 기업 내부적인 프로세스 향상에 초점
-SRM(Supplier Relationship Management) 개념으로 확장 전환이 전망됨
·보안
-2세대 보안으로 무게중심 이동
-정보보호 관리체계 인증이 새로운 사업모델로 부각
·DRS
-2002년 연말의 금융시장 DRS 특수의 연장선상에서 은행권 중심의 BCP 구축사업이 증가될 것으로 전망

■IT Outsourcing & BPO
기업경영환경과 아웃소싱에 대한 고객인식이 성숙해짐에 따라 본격적인 시장확대가 예상되며, 외국계 전문업체와 국내업체간 첨예한 시장경쟁이 이루어질 것으로 전망

▷시장
·향후 5년간 30.7% 시장성장 전망(IDC, 2002.9)
·기업경영환경의 성숙, 경기침체 등의 영향으로 활성화될 가능성 있음
·시스템 유지관리 중심의 아웃소싱에서 본격적인 BPO개념의 시장형성 예상
·공공시장 전자정부사업 완료 이후의 아웃소싱 전환여부가 시장활성화의 관건

▷서비스업체
·계열사 아웃소싱 시장을 선점한 대기업 SI업체들의 비계열사 시장확대 전략을 구사할 것으로 전망
·외국계 전문 아웃소싱 업체들의 활발한 시장 공략이 가속화됨에 따라 국내 업체와의 본격적 시장경쟁 예상됨

▷고객
·아웃소싱 도입 목적의 확장: 비용절감 뿐 아니라 최신기술의 수용, 전문인력의 활용으로.
·정보유출, 인력감축 등 장애요인 해결이 고객유인의 핵심 요소

■New Tech & Biz Trends
모바일 SI, 텔레매틱스, BT 등 신기술을 응용한 시스템 구축과 관련 솔루션 개발이 SI업체의 신규 수요처로 부상할 것으로 전망

▷무선 & 모바일
·Pervasive Comuting 개념의 확산
·무선업무환경 구현의 점진적 강화
·관련 서비스업체들의 전담조직 정비 및 전문 솔루션 출시로 관련 ASP 사업추진 움직임 활발해 질 것으로 전망
·금융모바일 등 유통 모바일 분야가 SI업계의 새로운 수요처로 부상

▷Telematics
·2003년 관련 시장의 본격태동을 앞두고 SI업체간 솔루션 개발 경쟁 가속화될 전망
·2003년 270억 규모의 초기시장 형성될 전망

▷Bio Tech
·SI업계의 신산업으로 바이오 분야 설정
·의료, 헬스케어 등을 중심으로 SI사업과의 연계 시도 전망

▷New Biz-model
·기업의 IT투자 유도를 위한 노력의 일환으로 “맞춤형 e-Biz(e-Biz on Demand)” 개념의 등장
·일정요금 지불, 원하는 시스템 이용하는 사업방식

3. Korea SI Services Industry by Vertical Market

■공공부문
전반적인 성장세 둔화의 흐름 속에 차세대 전자정부 중심의 사업이 시장을 견인할 것으로 전망

▷주요동향 및 이슈
·2003년 공공부문 정보화 예산은 전년대비 7.5% 성장한 3조52억 규모(전자신문)
·안정적 수주확보를 위한 대형 SI업체간 컨소시엄 경향 지속 예상
·경기진작을 위한 상반기 SOC 예산 집중투입 계획
·공공사업 발주체계 개선
-가격하한선제도 도입
-기술평가 비중 증가
·공공프로젝트 수주요건 강화
-중소기업제한경쟁입찰제도
-전문기업제도 도입

▷관련사업전망
·지역정보화
-지역정보화기반확충
-국민편의 위주의 행정실현
-정보화격차해소
·차세대 전자정부
-기추진 11대과제 고도화 사업
-대국민 실질적 가치 제공에 역점
·부처별 행정정보 고도화
-인터넷민원서비스 확대사업
-중앙-시군구 통합연계사업
·SOC
-물류인프라 확충(311억)
-호남권내륙화물기지건설(370억)
■제조부문
2003년 제조업 IT투자는 전년수준을 유지할 것으로 보이며, CRM, 중소 ERP, 보안 등을 중심으로 투자가 이루어질 것으로 전망됨

▷주요 동향 및 이슈
·전자, 반도체, 자동차를 제외한 국내 내수산업 침체로 제조 SI시장의 회복 시점이 불투명함
·정부의 중소기업 지원 예산의 81.3%가 상반기 집중투입될 계획
·SME 업체들의 IT투자 강화 계획
-SME 전체 IT시장의 30~40%
·다국적 IT기업들의 내년도 SME시장 적극 공략 계획

▷관련 사업 전망
·대형 제조업체 중심의 시스템 구축 수요
-CRM, 보안 관련 신규수요
-확장 ERP 및 기존 노후화 ERP 대체 수요
·SME 제조업체의 중소 ERP 도입
·제조업체의 중국현지 공장의 MES 도입

■유통 & 물류
2003년 유통/물류시장은 CRM, 모바일(GIS), 물류네트워크 구축이 주도할 전망

▷주요 동향 및 이슈
·온라인 유통시장의 강세 지속 및 물류비용에 대한 관심 증대
·대형 할인점들의 물류시설 개선 및 첨단화
-비용절감, 경영 효율성 제고
·정부의 ‘동북아 물류중심지 건설’ 정책으로 외국계 물류기업의 국내 진출이 활기를 띌 전망
·국내 계약물류시장(3PL)은 전년도 8조원 시장규모에서 연간 12%씩 성장하여 2005년까지 12조원 규모에 이를 전망(BCG)

▷관련 사업 전망
·산자부의 유통정보 표준화 사업
·중소유통업체 중심으로 유통정보화 설비 도입
-POS, 바코드(EAN-13), 전자카탈로그
·온라인 유통시장의 CRM, 물류시스템에 대한 지속적인 투자
·백화점, 할인점의 CRM 개선
·국내 대형물류업체의 모바일(GIS), 운송물류네트워크 구축 사업 실시

4. Implications
출혈경쟁 지양 및 수익구조 개선 등 양적 팽창에서 질적인 성장으로의 전환을 위한 노력이 필요함

▷고객니즈의 변화
·비즈니스 관점에서 Total 문제해결 능력 요구
·IT 투자에 대한 신중성 증대
·IT 자산의 효율성 극대화 추구
·투자효과의 가시적 검증 요구
-구체적인 ROI(투자효과)

▷발전방향 & 대안모색
·기업경영의 선진화
-출혈경쟁 지양, 수익구조 개선
-입찰제도, 사업대가 조정 및 기술위주의 평가체계 강화
·서비스 품질력 향상
-품질인증수준 향상
-이를 위한 제도적 지원 확대
·고급인력 양성
-고급 프로젝트관리자 양성
-단순 프로그래머의 상향 육성
·전문성 강화
-‘백화점식’ 사업관행 지양
-특화된 사업영역 및 솔루션 개발
·컨설팅 역량 강화
-Global Standard 확보
-차별화된 방법론 개발
-브랜드 이미지 제고
-글로벌 네트워크 확보