한진해운 1500억 해외 CB 발행 추진

조양호 회장이 대표이사로 취임한 한진해운이 유동성 개선에 박차를 가하고 있다. 다음달 해외에서 1500억원 규모의 공모 전환사채(CB) 발행을 추진한다.

한진해운은 26일 재무구조 개선을 위해 해외CB 차환 발행 등 여러가지 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.

한진해운은 이달 중 홍콩과 싱가포르 등에서 해외 투자자 대상 논딜 로드쇼(설명회)를 갖고 CB의 구체적인 발행시기와 규모를 결정할 방침이다.

한진해운은 우선 1억5000만달러 규모로 발행을 추진하고 수요 추이를 지켜본 뒤 발행액을 2억달러까지 늘린다는 방침이다.

이번 CB 발행은 지난해 말 발표한 자구계획엔 포함되지 않은 것이다.

한진해운은 CB 발행을 통해 조달한 자금을 해외 CB의 풋옵션 행사를 대비하는 용도로 쓸 예정이다.

한진해운은 지난 2011년 5년 만기 연 4%로 1억5000만달러 규모의 해외 CB를 발행했으며 풋옵션 행사는 발행 후 3년이 지난 올해 7월20일 가능하다.

금융권 관계자는 "이번 CB 발행에 성공할 경우 한진해운은 풋옵션 상환 자금을 마련하고 차입구조를 장기화할 수 있게 되는 등 재무구조 개선에 도움을 받을 것으로 보인다"고 말했다.

< 이경희 기자 khlee@ksg.co.kr >