STX, 1억달러 규모 해외전환사채 발행

㈜STX는 4일 이사회를 열고 1억달러 규모의 무기명식 무보증 무담보 해외전환사채(CB)를 유로시장에서 공모방식으로 발행하기로 했다고 공시했다.

이번 해외전환사채는 3년 만기 제로금리로 유럽, 아시아 등 해외 투자자들을 대상으로 발행된다.

㈜STX는 이번 해외전환사채를 통해 유입되는 자금을 향후 재무구조 개선과 신 성장동력 확보를 위한 용도로 활용할 계획이다.

특히 이번 해외전환사채 발행으로 해외 주요 투자자들을 우량 주주로 확보하고 이를 통해 글로벌 시장에서의 위상 강화 및 기업가치의 제고가 가능할 것으로 보인다.

아울러 ㈜STX는 지난해 말 181%를 기록했던 부채 비율이 이번 해외전환사채의 주식 전환시점에서는 100% 미만으로 떨어질 것으로 전망했다.

STX그룹 관계자는 "㈜STX의 해외전환사채 발행을 통해 재무구조개선 및 신 성장동력 투자재원 확보 효과는 물론 기업 가치의 상승 측면에서도 매우 의미가 크다"면서 "1억달러에 달하는 자금을 해외 투자자로부터 유치하게 됨으로써 해외신인도 향상에도 크게 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.