기획/올해 택배시장은 어떤가?

성장세에서 둔화세로 바뀔 추세
부대비용, 고유가, 정책미비 계속 발목


2000년 이후 국내 택배시장은 변화의 시간을 거쳐, 춘추 전국시대가 도래했다는 평가를 받고 있다. 수많은 택배 업체들이 새롭게 생겨나고, 또 문을 닫는 등의 자리 바뀜도 심했던 시기가 바로 2000년을 전후한 국내 택배시장이다.

지난해 택배업계는 CJ GLS의 HTH 인수, 쎄덱스의 택배시장 진출, 동부의 진출 검토 등의 이슈아래, 소형·중저가품을 중심으로 물량이 늘어나고, 단가 하락은 계속됐다. 대형업체들간 자존심을 건 물량 전쟁 속에서 중소업체들은 살아남기 위한 생존 전략을 펼쳤던 한 해였다.

택배화물 개당 단가는 평균치로 2,700원대를 기록했지만 기업 물량의 경우는 심하면 2,000원 대의 가격대를 보여 여전한 하락세를 나타내고 있다. 이와 함께 택배화물의 운임에 대한 수수료 단가 역시 지난해와 비교해 지속적인 약세를 보이고 있는 것으로 나타났다.

택배업체들은 중소 인터넷 쇼핑몰을 단가하락의 주범으로 몰렸으며, 미수금이 매년 늘어나 업계에서는 '먹튀' 로 불리고 있다. 한 대형 택배사는 지난해 인터넷 쇼핑몰 대상 매출 중 상당 부분을 받지 못한 것으로 알려졌다. 이런 혼란 속에 인프라 유지 능력을 잃은 중소 택배사는 시장에서 사라지기도 했다. 재작년 12월 이젠택배가 퇴출됐으며, 이를 인수해 지난해 시작한 WPX 택배는 제대로 사업을 진행하지 못했다.

그러나 이런 상황에도 불구하고 전체적인 수치 상으로 택배시장의 물동량 및 규모는 늘어나고 있다. 현재 전국 네트워크를 갖추고 서비스를 제공하고 있는 택배 업체들은 약 16개사. 지난해 택배시장 규모는 약 7억 2천만 개에 이르며 매출액은 2조 3천억원을 넘어설 것으로 추정된다. 전년대비 20% 정도의 증가를 보인 셈. 물론 이 같은 수치는 소비자보호원에서 집계된 수치에 국한된 것으로 실제 시장수치는 차이가 있을 것으로 보고 있다.

업계 관계자들은 한결같이 지속적인 택배시장의 확대는 온라인쇼핑몰을 중심으로 이루어지고 있는 전자상거래 시장의 확대가 물동량 증가의 가장 큰 원인이라고 손꼽는다. 온라인 쇼핑몰 업체의 택배 이용률은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 개인 고객들의 택배가 없어서는 안 될 중요한 서비스로 부각, 인정되면서 이들 업체와 택배사는 상호 보완적인 관계에 있다.

지금까지 일반 개인 고객들은 치열한 경쟁관계에 놓인 택배업체 간의 서비스 향상을 누리며 동시에 그 수요를 증가시켜왔다. 하지만 물량 증가와는 별도로 개당 운임은 하락세를 계속해서 보이고 있으며, 현 상황보다 더 내려갈 수 도 있다는 전망도 나오고 있다. 이처럼 대형 택배사 뿐만 아니라 중견 택배기업 모두 수익성 악화에 어려움을 겪고 있는 만큼 향후 개당 운임 문제는 택배사 및 정부 사이에 별도의 대책마련이 필요한 불가결한 논의로 보인다.

개인고객 나아가 생활 필수 물류서비스로 자리하고 있는 택배서비스가 수익성 악화로 일부 업체들이 서비스를 제공하지 못할 경우 온라인 시장과 일반 소비자들에게 미치는 영향은 최근 있었던 화물연대 파업이상의 파급 결과로가 일어날 가능성도 있다.

최근 몇 년간 택배시장의 변화를 보면, 그 동안 기존 대기업, 중진기업, 소기업 체계가 무너지고 재편성이 예상되고 있다. 대형 택배 4사들의 시장 점유률은 약 3억개로 전체시장의 절반에 가까운 점유률을 보였다. 중견 택배기업들이 대형업체 군에 포함될 경우 물동량은 더욱 늘어나 전체 시장의 1/3을 점유하게 될 가능성이 높다. 택배업계의 재편으로 인해 상, 하위 그룹간 물동량 및 매출액 격차가 심화되고 있다. 이 같은 양극화 현상은 하위 그룹 운영을 더욱 어렵게 해 시장 퇴출속도를 가속화 할 수도 있을 가능성이 높다.

이런 배경하에 최근 언급되는 업체간 M&A도 빼놓을 수 없는 변화요인이다. 이미 택배 시장을 주시하던 몇몇 대기업들이 택배시장 진출을 모색하고 있어 올해 택배시장은 신진 대형 택배기업들이 진입하여 새로운 시장경쟁체계가 갖춰질 가능성도 높다.

지난해 국내 택배시장은 물동량 부분에서는 예상했던 대로 표면적으로는 순풍에 돛을 단것처럼 순항하고 있는 것으로 나타나 향후 시장 전망을 밝게 하고 있다. 하지만 개당 운임단가가 지속적인 하향세를 보이고 있어 매출액은 확대되고 있으나, 전체 수익률은 점차 악화 일로를 걷고 있는 것으로 보인다. 한편 수익률 하락에는 여전히 시장에서의 서비스 수준이 차별화 되지 못하면서 업체간 과당 경쟁은 피할 수 없는 국면을 연출했다.

이와 함께 하위 그룹 택배사들의 경우 여전히 천만개 수준의 물동량을 넘어서면서 지난해와 비교해 눈이 띨 만큼의 성장속도가 떨어져 물량 및 매출 증가세의 정체를 보이고 있다는 점도 지난해 시장에서 주목되는 점이다.


각종 부대비용 늘어나

올해 택배시장에서 가장 우려되는 부분은 택배서비스에 필요한 각종 부대비용의 증가다. 정부의 노동 관계법이 국회를 통과하면서 터미널 인력 운영뿐만 아니라 다양한 서비스 부대비용이 증가하게 될 것으로 전망되며, 지난해 시장의 골치거리로 작용했던 택배차량 수급부분과 배송인력 보강전략 등에서도 요금 인상이 요원해 특별히 나아진 것이 없는 만큼 시장의 고통은 심화될 것으로 예상된다.

또한 지난해 초 우려했던 유가인상부분도 특별히 낮아지지 않고 있어 이에 따른 그 피해는 고스란히 업계가 떠 안아야 할 몫이 될 것으로 보인다. 여기다 매년 지적된 저 단가 운임을 무기로 한 무차별 마케팅 역시 대기업 택배사들이 속속 진출하게 될 경우 지난해 보다 더욱 치열한 경쟁으로 인해 택배운임 상승세의 경우 별반 개선될 여지가 없을 전망이다. 이 같은 전망에는 지난해 대다수 택배사들이 대단위 터미널 확충을 위해 투자를 늘리면서 자체적인 기반을 시설을 갖춰 물동량 확보에 나설 수 있게 된 만큼 2007년에는 이에 대한 투자비 환수를 위해서라도 치열한 물동량 확보가 필수적이기 때문이다. 따라서 메이저 업체들의 공격적 영업과 더불어 신생 대기업 택배사가 시장에서 경쟁이 가속될 경우 2006년 택배시장 발목을 잡았던 형국은 올해에도 재현될 가능성이 클 것으로 보인다.

이밖에 급증하고 있는 물동량을 연일 쏟아내고 있는 온라인 쇼핑몰 사업자들의 택배사용 인식 변화도 크게 달라지지 않고 있어 택배기업들을 더욱 수렁으로 밀어 넣을 전망이다. 크고 작음에 상관없이 대다수 온라인 기업들의 경우 자체적인 가격 경쟁력을 확보하기 보다는 치열한 경쟁 시장에 놓인 택배사들과의 암묵적인 거래를 통해 택배요금 할인에서 수익모델을 만들고 있는 것도 내년시장을 어둡게 하는 큰 요인으로 작용할 전망이다.


택배 관련 제도 마련 시급

택배시장 성장을 가로막고 있는 고정적인 문제로는 수 년째 해결될 기미가 안보이는 택배관련 법규 및 제도 미비와 각종 여건이다. 정부의 택배관련 법규 마련이 지지부진한 가운데, 수 년째 택배업계에서 요청하는 개선요구가 묵살되면서 결과적으로 사기를 떨어뜨리는 행정절차가 시장의 걸림돌로 작용할 전망이다. 물동량 증가에 따라 신축적인 대응이 필수적인 택배차량 신규 증차는 여전히 예외를 인정받지 못해 2007년까지 전면 금지돼 냉동차등의 신차 출고로 인해 택배사들의 비용을 증가시키고 있다.

정부는 이에 대해 증차관련 문제를 위한‘택배·용달업계간 전략적 제휴’라는 대책을 내놓았다. 한마디로 용달차와 운전자를 택배사에서 바로 고용하여 부족한 차량과 인력을 이들을 이용해 보충한다는 것. 이에 대해 업계 반응은 그리 긍정적이지 못하다. 단순 배달업무만 전문적으로 수행해온 용달 인력에게 택배의 Door to Door를 시키는 것 자체가 무리이며 배송 서비스 맨들의 확보 어려움은 운임회복이 요원한 만큼 여전히 해결의 실마리를 풀지 못한 체 택배업계의 부담으로 작용할 것으로 보인다.

또한 터미널 택배분류작업 시 인력 수급의 경우도 노동법 상 최저 임금제 실시에 따라 또 다른 비용증가가 예상되고 있어 인력수급 어려움은 곧바로 비용상승으로 나타나 수익구조를 더욱 악화 시킬 수 있다는 지적이다.

택배 관련 법규의 마련이 이루어 지지 않을 경우 시장은 또 한번의 어려움을 겪게 될 것으로 보이며, 따라서 정부의 특단이 꼭 필요하다는 지적이다. 특히 우후죽순 증가하고 있는 택배산업 진입에 관련된 부분도 적절한 규제장치를 만들 필요가 있을 것으로 보이며, 무한 경쟁으로 업체들을 밀어 놓은 체 수수 방관할 경우 택배서비스 대란도 발생할 수 있는 만큼 보다 적극적인 행정적 지원이 필요할 것으로 보인다.

또한 시장 쟁탈 가속화와 운임경쟁 속에서 시설투자가 뒷받침 되지 않는 중소형 부실 택배사들의 경우 올해에는 기업 생존 기로를 맞게 될 것으로 예상된다. 전문가들은 중견택배사들의 사업진행이 막대한 투자가 필요한 시점을 맞으면서 올해에는 대형 택배사 위주로 시장 재편 가능성이 그 어느 때 보다 클 것으로 보인다.

한편으론 더 이상의 국내 시장 경쟁을 탈피해 과감한 해외 시장 확대가 필요하다는 의견도 제시되고 있다. 외국계 기업과의 제휴 혹은 동북아시아 나라들과의 제휴를 통한 네트워크 확보가 향후 시장에서 살아남을 수 있는 기반이라는 것이다. 따라서 국내 택배사들은 이미 레드오션으로 치열해진 국내시장에서 벗어나 다양한 국제적 택배 네트워크 확보에 나서는 방안을 적극 모색하는 것도 수익률 악화로 인해 어려움을 겪는 국내 택배시장의 새로운 돌파구를 만들어 낼 수 있을 것으로 보여 업계 관계자들의 관심이 필요하다는 지적이다.