“물동량·항만생산성 부족” 글로벌 해운사가 본 국내항만 문제점

덴마크 머스크와 독일 하파크로이트가 내년 2월부터 새롭게 시작하는 주요 컨테이너선 항로에서 부산항 취항을 크게 줄이려는 움직임을 보이는 가운데 국내 항만의 수출입 물동량 부족과 낮은 항만 생산성이 문제로 지적됐다.

지난 4월26일 서울 삼성동 무역센터에서 열린 ‘세계 해운시장 변화에 따른 항만 경쟁력 확보 방안 세미나’에서 토론에 참석한 한 패널은 “스위스 선사 MSC가 허브 항만에 대한 3대 요소로 로컬 물량(수출입물량), 항만 서비스와 생산성, 비용 경쟁력을 꼽았다”고 말했다.

그는 “여기서 제미니(머스크·하파크로이트)가 상하이 닝보 싱가포르 탄중펠레파스를 환적 허브항만으로 선택한 요인을 찾을 수 있었다”며 최근 스위스 본사에서 나눈 이야기를 전했다. 해운조사기관 알파라이너에 따르면 MSC는 현재 선복량 기준 세계 1위에 올라 있는 선사다. 지난 2015년부터 전략적 운항동맹인 2M을 결성해 협력해온 머스크와 내년 1월 결별할 예정이다.

이 토론자는 새로운 운항동맹인 제미니코오퍼레이션(Gemini Cooperation)이 항만 화물량을 우선순위로 놓은 것으로 분석했다. 그는 “상하이항은 4000만TEU가 넘고 닝보도 3000만TEU를 넘는데 부산항은 지난해 (환적화물을 제외한) 수출입 물동량이 1074만TEU에 불과하다”며 “세계 2위 머스크와 5위 하파크로이트 입장에서는 물량이 적다고 판단한 것”이라고 말했다.

이어서 우리나라 항만의 낮은 선석 생산성과 장비 부족 문제를 지적하며 “MSC 총책임자가 열악한 항만 생산성을 직접 언급했다”고 덧붙였다. 한국해양수산개발원(KMI)이 분기·연도별로 발표하는 항만 서비스 지표에 따르면 지난해 초대형(8000TEU급 이상) 선박이 항만에 들어오면 싱가포르는 시간당 컨테이너 화물을 114회 처리하지만 부산은 88회, 여수·광양은 77회를 처리한 것으로 나타났다.

또 제미니는 기항지를 선정하면서 비용 경쟁력 측면도 고려한 것으로 알려졌다. 토론자는 “머스크는 탄중팔레파스 지분을 30%를 갖고 있다”며 “이번에 머스크가 MSC와 결별하면서 해운시장 지배력을 잃은 대신 본인들 입맛에 맞게 다룰 수 있는 탄중팔레파스를 환적항으로 선택했다”고 봤다.

제미니코오퍼레이션 운항 계획에 따르면 머스크와 하파크로이트는 유럽 노선에서 허브항으로 부산항을 제외할 예정인 것으로 파악된다. 토론 참석자들은 글로벌 선사들이 속도감 있게 취항 항로를 준비하는 만큼 우리나라도 대책을 세워야한다는 데 의견을 모았다.

  이날 세미나에 참여한 부산연구원(BDI)의 이자연 연구위원은 “우리가 중국처럼 수출입 물량을 확보하는 것은 한계가 있다”며 “생산성이나 비용, 서비스에서 특화가 돼야 하는데 부산 인천 광양 항만이 각자 할 것이 아니라 지역적 관점을 넘어선 토의가 필요하다”고 말했다.

부산신항만(PNC) 권기현 대표 또한 현실적인 대안 마련이 시급하다고 지적했다. 권기현 대표는 “선사들은 물량이 적으면 배를 뺄 수밖에 없다. 우리나라는 배가 들어오면 크레인 3~4개가 붙지만 해외항만은 8~9개가 붙으니 항만 생산성에서도 차이가 난다. 또 한국 터미널 요율은 전 세계 거의 최하위니 더 이상 내릴 여유도 없다”며 현 사태를 진단했다.

그는 “결국 특정 수출입 화물을 특화해 물량을 늘리거나 부산항 환적화물을 늘릴 방법을 찾아야 한다”면서 “규모의 경제를 만들고 비용 경쟁력을 높이려면 터미널에만 맡길 것이 아니라 정부 차원에서 고민이 필요하다”고 조언했다. 권 대표는 “상하이는 항무국에서 항만 터미널을 운영하다보니 기항하는 선사에게 인센티브를 많이 준다”고 덧붙였다.

친환경 연료 벙커링 공급이나 항만 생산성 측면에서 특성화가 필요하다는 의견도 나왔다. KMI 이언경 물류해사산업본부 본부장은 “벙커링 서비스를 특화하거나 생산성 관점에서 드론, 데이터 분석 등을 이용해 스마트항만을 추구하는 방법도 있다”고 말했다.

이 밖에 글로벌 투자 기업을 유치해야 한다는 지적도 나왔다. 동의대학교 박영태 교수는 “정부나 지자체에서 투입할 수 있는 돈은 한계가 있다”면서 “가장 중요한 자금을 지원해줄 기업을 유치할 전략을 짜야한다”고 강조했다. 그는 “돈이 들어오면 그 다음으로 친환경 항만으로 바꾸어야 하고, 노동의 유연성을 고민해야 한다”고 덧붙였다.

경쟁력 제고, 스마트항만·배후단지 활성화 필요

한국항만물류전략연구원(KIPLS)과 한국국제상학회가 주최하고 해양수산부, 여수광양항만공사(YGPA)가 후원한 이날 세미나엔 한국해사포럼의 윤민현 명예회장, 한국해양수산개발원(KMI) 이언경 본부장, KIPLS 김승철 연구위원이 항만 경쟁력 확보 방안을 주제로 발표를 진행했다.

세미나의 좌장을 맡은 KIPLS 방희석 초대원장은 “글로벌 무역과 투자 환경의 변화 속에서 경쟁적인 글로벌 물류 체계가 정부와 기업에게 중요한 과제로 인식되고 있다”며 “항만은 글로벌 무역과 해운 물류의 중심지로, 새로운 패러다임을 이끌어내는 인프라로 발전해야 한다”고 환영사를 전했다. 이어 후원사인 YGPA는 황학범 경영부사장이 축사를 대독하며 “항만 경쟁력을 확보하려면 집중해야 할 변화는 무엇이고 대응 방향은 무엇인지 논의가 이뤄지는 시간이 되길 바란다”고 전했다. 

  윤민현 명예회장은 ‘글로벌 공급망의 혼란과 과제’를 주제로 최근 대두되는 공급망 위기 속에서 컨테이너 해상운송 기업의 대응전략을 제시했다. 윤 회장은 글로벌 공급망의 변동 원인으로 코로나19 팬데믹, 지정학적 위험성, 기후 문제를 꼽았다. 이 세 가지가 해운 운임과 탈탄소화 등을 좌우하고 있다고 언급했다.

최근 화제가 되는 컨테이너 시장 재편에 대한 지적도 나왔다. 윤민현 회장은 “머스크와 하파크로이트가 뭉친 제미니가 부산항을 스킵하겠다고 해 얼라이언스들이 주목하고 있다”면서 “세계 상위권인 제미니가 시행하면 다른 선사들도 따라올 것”이라고 경고했다. 그는 “우리 화주들의 비용이 오르게 된다”며 두 선사의 운항 계획이 미칠 여파를 우려했다.

스마트 항만으로의 발전에 대한 논의도 오갔다. KMI 물류해사산업본부 이언경 본부장은 실증 연구를 토대로 여수광양항의 방향을 제안했다. 그는 기술발전과 항만의 발전이 단위 최적화, 자동화, 디지털화, 스마트화, 스마트 항만도시화 단계로 이뤄진다고 설명했다.

이언경 본부장은 “싱가포르 로테르담 함부르크 항만은 생산성을 높이고 가격을 낮추는 방향으로 가는 동시에 탈탄소화를 달성하려는 목표가 굉장히 크다”면서 “싱가포르항은 자동화, 생산성이 중심이라면 함부르크항은 해운에서 내륙을 자동 연계하는 방향으로 가고 있다”고 해외 스마트 항만의 다양한 전략을 소개했다.

아울러 이 본부장은 광양항의 특성에 맞춘 전략으로 석유화학 클러스터, 콜드체인 수출 품목 발굴, 디지털트윈(가상 모델) 기반 스마트항만 효율화, 공급망 위기를 관리하는 플랫폼 관제센터 운영, 스마트 자동차산업 클러스터 구축·육성 등의 방향을 제시했다.

영남대학교 무역학부 교수이자 KIPLS 연구위원인 김승철 교수는 ‘광양한 배후단지 역할과 활성화’라는 주제로 항만 배후단지 개발 전략과 방향을 설명했다.

 

▲영남대학교 김승철 교수

현재 광양항은 고부가가치 복합 항만을 조성하고 석유화학, 제철산업 클러스터를 육성하고 있다. 신규 물동량 창출과 배후단지 동반 성장을 목표로 항만 개발에 나섰다. 광양항 동·서측 배후부지는 임대가 끝나 신규 배후부지 확장을 진행하고 있으며 항만공사는 신소재, 복합 물류 제조시설, 첨단 산업 유치를 목적으로 하는 율촌 융복합 물류단지 조성 사업에 나선 상황이다.

김승철 교수는 “최근 10년간 광양항 컨테이너 물동량은 186만~240만TEU 사이로 정체 상태지만 배후단지 물동량은 34%가량 증가했다”면서 “광양항은 컨테이너 화물이 배후지를 경유하는 비율이 높다”고 설명했다.

그러나 지난 2022년 조사한 광양항 배후단지 입주협의회 의견에 따르면, 여수광양항은 여수산업단지에서 부산항으로 이동하는 물량과 운영사의 서비스 질을 개선하고 제조기업 중심으로 물동량을 증대할 방안이 필요한 것으로 나타났다.

김 교수는 이 문제를 해결하려면 “혁신지원센터처럼 배후단지 입주 기업에게 지원책이 필요하다”며 “항만공사에서도 입주 기업들에게 지원책을 많이 제시하고 있지만 해수부나 전라남도, 광양시, 지방해양수산청, 배후단지 협의회, 기업체 등이 스마트팩토리, 스마트항만을 연동해서 지원할 수 있는 혁신 지원기구를 같이 조성하는 것도 하나의 방법”이라고 강조했다. 그는 “배후단지 임대료 감면, 세제 지원 등을 진행하는 것도 활성화할 수 있는 방법”이라고 덧붙였다.
 

< 박한솔 기자 hsolpark@ksg.co.kr >