운송 인프라스트럭처 투자 증대 기반 시장 성장

 운송(Transportation) 산업 EICS (Embedded Integrated Computer Systems)
시장은 2010년까지 평균 12%대의 성장세가 전망되고 있으며, 상업용 EICS 시장의 경
우 이보다 더 높은 25.8%의 성장이 나타날 것으로 전망되고 있다.

 한국소프트웨어진흥원이 최근 발표한 보고서에 따르면 올해 운송산업 EICS
전체 시장은 5억 1,900만 달러로 추산되며, 상업용 EICS 시장은 1억 3,100만 달러에
달할 것으로 예측되고 있다. 2010년에 EICS 전체 시장은 7억 2,000만 달러, 상업용
EICS 시장은 2억 6,000만 달러를 각각 넘어설 것으로 전망되고 있다.

 EICS란 임베디드 집약 컴퓨터 시스템으로 일반적인 컴퓨터 운용체계에서 기
능 중심으로 집약한 운용체계를 말한다. 예를 들어, 일상에서 사용되는 핸드폰이나
PDA의 운용체계를 들 수 있다. 운송 산업 EICS 시장은 규모면에서는 여타 산업에 비
해 적은 규모를 이루고 있으며, 여타 시장이 미국 중심인 것과 달리 유럽 시장이 최
대 시장을 이루는 등 뚜렷한 차별성을 보이고 있다. 통신 및 국방/항공 산업은 Nokia
나 Lockheed Martin 등 산업별 대형 기업들이 시장 성장을 주도하고 있으나, 운송 산
업의 경우 두드러진 대형기업이 존재하지 않는 대신 무역 활성화를 겨냥한 각국의 운
송 인프라스트럭처 투자증대를 기반으로 시장이 성장하는 차이를 보이고 있다. 이외
에 시스템 아키텍처 역시 타 산업에서는 그다지 보편적이지 않은 Active Backplane
이 널리 사용되는 등의 뚜렷한 차별성이 나타나고 있다.

 ◆ 운송 산업 EICS 시장규모 및 전망
 운송 산업 부문 전체 EICS
시장 규모는 올해 5억 1,900만 달러에서 2010년에는 연평균 12% 가량 성장한 7억
2,400만 달러에 이를 것으로 전망되고 있다. 지난해 14.8%의 성장세가 올해는 10.2%
로 다소 하락할 것으로 보이나, 2008년에는 다시 14%대의 성장률을 보일 것으로 예상
되고 있다. 이러한 운송 EICS 시장의 높은 성장세는 상업용 EICS 시장이 주도하고 있
는 것으로 나타나고 있다. 상업용 EICS 시장은 올해 1억 3,100만 달러에서 2010년에
는 연평균 25.8% 성장한 2억 6,700만달러에 이를 것으로 전망되고 있다.

 운송 산업 EICS의 시장 규모를 통신 및 국방/항공/방위 산업과 비교해보면
시장 규모는 상대적으로 매우 협소한 것으로 나타나고 있다. 통신 및 국방/항공/방
위 산업 EICS 전체 시장은 올해 각각 300억 달러, 56억 달러를 넘어설 것으로 예상되
며, 운송 산업 EICS 시장은 이들 시장의 1.7%, 9.2% 수준에 그치고 있다. 높은 성장
세가 나타나고 있는 상업용 EICS 시장 역시 통신 산업의 18%, 국방/항공/방위 산업
의 5.5%에 그치고 있다.

 현격한 시장 규모의 차이에도 불구하고 시장 성장 패턴은 타 산업군들과 유
사한 모습을 보이고 있다. 전체 시장에서 차지하는 상업용 EICS 시장의 비중이 높아
지는 점과 전체 ECIS 시장의 성장보다 상업용 EICS 시장의 성장률이 높게 형성되고
있는 점 등은 여타 산업과 동일한 모습을 보이고 있다.
운송 산업 EICS 시장에
서 전체 EICS 시장 대비 상업용 EICS 시장의 비중은 2005년 20.7%에서 2010년에는
36.9%로 급증할 것으로 전망되고 있다. 국방/항공/방위 산업의 40% 수준에는 미치지
못하나, 통신 부분의 2% 보다는 매우 높은 수준으로 나타나고 있다.

 한편 운송 산업에서 상업용 EICS 시장 성장이 전체 EICS 시장보다 더 높게
나타나고 있는 점은 여타 산업과 동일하지만, 운송 산업에서는 산업용 시장과 전체
시장간 성장률의 격차가 두 배 이상으로 나타나고 있어 타 산업 대비 상대적으로 큰
격차를 유지하고 있다.

 운송 EICS 시장이 여타 산업군과의 유사한 성장 패턴을 보임에도 불구하고
그 내용면에서 매우 다른 양상을 보이고 있다. 통신 산업 및 국방/항공/방위 산업의
경우 Nokia나 Lockheed Martin 등 산업별 대형기업의 내부 시스템(Captive System)
이 주축이 되어 시장이 성장하는 모습을 보이나, 운송 산업의 경우 시장을 주도하는
대형 기업을 찾아볼 수 없다. 대신 각국 정부가 주축이 돼 물류 경쟁력 확보 및 교
역 활성화를 위한 운송 인프라 구축이 활발하게 추진되고 있어 시장 성장을 견인하
고 있다. 결국 운송 EICS 시장의 성장을 이끌고 있는 성장 동력은 각국 정부라 할
수 있어 타 산업과 큰 차이를 보이고 있다.

 ◆ 부문별 시장 현황
 운송 산업 EICS 시장 규모를 각 권역별로 살
펴보면 유럽을 비롯한 EMEA(Europe, Middle East & Africa) 시장이 최대 시장을
이루고 있다. 2005년 기준 유럽 시장은 4,500만 달러의 시장을 형성하고 있으며, 북
미 시장이 2,700만 달러로 그 뒤를 잇고 있다. 여타 EICS 시장을 비롯해 대부분의 IT
시장에서 미국을 중심으로 한 북미 시장이 최대 시장을 이루고 있는 점을 고려할 때
운송 산업 EICS 시장의 권역별 매출 구조는 매우 특이한 구조라 할 수 있다. 서유럽
을 중심으로 한 유럽시장이 운송 부문 EICS 최대 시장을 이루고 있는 것은 유럽 지역
의 경우 단일 경제권으로 묶이면서 일찍부터 운송 관련 기술 및 운송 인프라에 투자
가 활발히 진행되어 왔기 때문이다. 2005년 EMEA 지역은 전 세계 매출의 53%를 차지
했으며, 올해는 47%로 다소 줄어들 것으로 예상되나 여전히 최대 시장의 자리를 차지
하고 있다. 북미 및 아시아 시장은 각각 3%의 시장 점유율 상승을 바탕으로 빠른 성
장세를 보이고 있다. 미국을 중심으로 한 북미 시장은 수입 품목 및 수량이 빠르게
증가하고 있고 운송 인프라 확충이 빠르게 이뤄지고 있으며, 아시아 지역은 중국 시
장의 부각과 함께 각국이 자동화된 물류 시스템 구축에 나서고 있어 시장이 활기를
보이고 있다.

 한편 EICS 시장의 세일즈 채널은 직접 판매가 50% 가량으로 가장 큰 비중
을 차지하고 있으며, 인터넷과 Private Label Reseller 등의 신규 채널의 등장이 서
서히 나타나고 있다. 특히 Private Label Reseller의 비중은 2005년 1%에서 올해는
5% 가량으로 크게 증가할 것으로 예상되고 있다. 인터넷과 Private Label Reseller
등의 신규 세일즈 채널의 등장은 통신 산업 EICS 시장에서도 나타나고 있어 EICS 시
장의 새로운 트렌드를 형성하고 있다.

 주요 애플리케이션을 보면 감시 모니터 및 제어(Supervisory Monitoring
& Control)장비, 화물 추적(Freight Tracking) 장치, 항로 라우팅(Track
Routing) 등이 높은 비중을 차지하고 있다.
그 뒤를 보안 시스템, Track
Testing 등이 잇고 있으며, 애플리케이션의 수요에 대한 변화는 크게 나타나지 않고
있다.

 ◆ EICS 사용 현황
 VDC 사용자 설문조사에 의하면 운송 EICS 도
입 시 기술적인 측면에서는 마이크로 프로세서를 가장 중요한 요소로 고려하는 것으
로 나타나고 있다. 이외에 운영 시스템, Input/Output, 메모리 등이 중요한 기술로
여겨지고 있으며, 소프트웨어 중에서는 최신 드라이버 소프트웨어(Driver Software)
가 상위에 위치해 있다. 드라이버소프트웨어는 EICS 개발 시 중요한 빌딩 블록
(Building Block) 기술로 평가되고 있기 때문이다.

 운영체계의 경우 2006년 RTOS(Real Time Operating System)과 OS의 비중이
각각 53%, 47%로 나타나 RTOS의 우세가 나타나고 있다. RTOS 계열에서는 RT Linux가
40%의 점유율로 가장 널리 사용되고 있으며, QNX, VxWorks 등이 그 뒤를 잇고 있다.
OS 계열 역시 Linux가 63%의 비중으로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며,
WindowsNT/2000/XP를 비롯한 Windows CE 등이 그 뒤를 잇고 있다.

 한편 비 기술적인 부분에서는 벤더의 경험을 가장 중요하게 고려하는 것으
로 나타나고 있다. 타 산업의 경우 가격이 비 기술적인 부분에서 가장 큰 비중을 차
지하고 있으나, 운송 산업의 경우 5위권 밖에 위치해 있다. 50%의 기업이 벤더의 경
험을 가장 먼저 고려하는 것으로 나타나고 있으며, 이외에 ISO 9001 인증 여부, 체계
적인 문서화 수준, 기술 지원 등이 40% 안팎의 비중을 차지하고 있다. 이러한 고려
사항을 거쳐 도입된 EICS 애플리케이션 가운데 티켓 자동 발매기(Ticket Dispensing
& Automation)가 가장 높은 보급률을 기록하고 있다.