팬오션은 12일 "서울중앙지방법원의 허가를 받아 우선협상대상자로 선정된 하림그룹 컨소시엄과 인수대금 1조79억5000만원에 기업매각(M&A) 계약을 체결했다"고 공시했다.
인수대금은 하림이 당초 입찰에서 제시한 1조610억원에 비해 530여억원 낮은 금액이다.
하림그룹 컨소시엄은 인수대금 중 8500억원을 팬오션의 제3자배정 유상증자에 참여하는 방식으로 지불하고 나머지 1579억5000만원은 회사채 인수에 투자할 예정이다.
이날 하림은 "팬오션 인수 참여를 통해 글로벌 곡물사업 진출을 모색하겠다"며 "팬오션과 하림그룹의 결합은 다른 업종간의 융합을 통해 새로운 비즈니스 영역을 개척하는 창조경제의 모델"이라고 말했다.
인수 자금은 그룹의 내부 유보금과 NS쇼핑 기업공개(IPO) 등으로 충당할 것으로 전망된다.
< 이경희 기자 khlee@ksg.co.kr >
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