‘M&A’가 글로벌 물류기업 팽창전략 핵심

●●●생산 및 하주기업의 글로벌화(globalization)가 빠른 속도로 진행되고 있는 가운데, 새로운 시장 개척과 물류체계 확보가 핵심적인 경영전략 요소로 등장하고 있다.

기업의 글로벌화를 추진함에 있어서 이에 상응하는 물류체계를 확보하기 위한 우수한 물류파트너 선택이 중요한 관건으로 인식되고 있다. 세계 주요 물류기업들은 글로벌 하주기업들이 요구하는 물류수요를 충족하기 위한 물류 네트워크를 구축하고 지역 복합운송체계를 활용하는 데 주력하고 있는 것이다.

글로벌 물류기업은 다양한 방법으로 서비스 영역과 지역을 확대하는 팽창전략을 추구하고 이를 통해 물류 네트워크의 글로벌화를 추진하고 있으며, 지역 포워더들은 지역 단위의 복합운송 네트워크 구축 및 운영에 주력함으로써 글로벌 물류기업의 파트너로서 물류 네트워크의 현지화에 기여하고 있다.

글로벌 물류기업들이 추구하는 팽창전략의 중요한 수단으로는 타 지역의 동종기업 및 물류회사를 인수·합병(M&A)하는 전략이 집중적으로 추진되고 있다. 2006년 전 세계 운송 및 물류분야에서 발생한 M&A 규모는 총 724억달러이며, 작년에는 이에 비해 30~40% 증가한 약 1,000억달러로 추정된다.

글로벌 물류기업 M&A 시장이 빠른 속도로 활성화되고 있는 가운데, 특히 미국을 포함한 아시아·태평양권에서 가장 활발하게 진행되고 있으며, 유럽 및 일본 물류기업이 가장 공격적인 것으로 분석된다.

글로벌 물류기업 팽창전략의 형태

글로벌 물류기업의 팽창전략은 서비스의 분야 및 대상지역을 확대하거나 시장에서 점유율을 확대해 지배력을 확보하는 방향으로 다양하게 추진되고 있다.

그 한 이유가 우편, 철도 등 기존 물류분야에서 유지하고 있는 독점적 지위를 활용해 자금력을 확보하고, 이를 기반으로 타 업종 및 지역 물류기업을 인수·합병하는 방법으로 글로벌 종합물류기업으로의 성장을 추구하는 것이다.

또 글로벌 네트워크 구축을 통해 기존 서비스 영역을 광역화하는 전략으로서 쿠리어(특송) 서비스 등으로 특화돼 있는 기존의 서비스 영역을 글로벌화하는 전략이 추진되고 있다.

게다가 포워딩 및 물류관리 서비스를 중심으로 기업의 팽창전략을 추진함으로써 글로벌화하는 하주의 물류수요를 충족시킬 수 있는 대형 포워딩업체로 성장하고자 하는 것도 물류기업 M&A를 부추기고 있다.

종합물류 및 제3자물류 서비스를 제공하는 글로벌 물류기업을 매출액, 영업이익, 영업이익률, 현금흐름, 순이익 등 경영실적에 따라 분석하면 기업의 순위는 다소 차이가 나타나고 있다.

종합적으로는 ‘UPS’사가 1위를 차지하고 있으며, 이 밖에 ‘도이체포스트’, ‘머스크’, ‘TNT’, ‘페덱스’ 등이 상위에 포진해 있는 것으로 분석된다.

글로벌 물류시장 세분화 및 과점화 동시 진전

지역 및 물류기능에 따라 글로벌 운송 및 물류시장의 세분화가 진전되는 가운데, 글로벌 물류기업의 적극적인 M&A 및 팽창전략으로 과점화가 동시에 진전되고 있으며 이와 같은 추세는 상당기간 유지될 것으로 예상된다. 지역별로 특화된 중견 물류기업은 전략적 제휴에 의해 글로벌 물류기업의 팽창전략에 대응하면서 특화된 서비스를 중심으로 전문화하는 등 독자적인 서비스 영역 및 상품을 유지하는 전략을 추구하고 있다.

이와관련 KMI 최중희 부연구위원은 글로벌 물류기업은 적극적인 M&A 및 팽창전략에 의해 자체적인 글로벌 물류 및 서비스 네트워크를 구축함으로써 글로벌 하주기업의 물류수요를 충족하면서 시장지배력을 확대하는 등 과점적 지위를 확보하는 추세가 지속될 전망이라고 밝혔다. <코리아쉬핑가제트>